摩西带着妻子和两个儿子回埃及，只是告诉了岳父回埃及的目的是去看望家人。圣经上记载摩西把妻子和两个儿子放在了同一头驴上，三个人骑在同一头驴上，表明两个孩子还小，不是摩西结婚初期出生的。
在路上的住宿地发生了奇怪的事情。耶和华遇到摩西，想要杀了他。这显然是因为摩西离开密登之前，没有为孩子分礼。西帕拉知道摩西的生命危险，亲自举行了这个仪式，对丈夫说。“你真的是我的血郎。”和神的不寻常的相遇有什么其他的意义吗。这个遭遇确实是严肃的注意事项，作为约定的领导人，注意不能无视约定的一部分（创十七10-14）。

神登上了阿伦（在埃及）的山，去了在荆棘的火焰中出现在摩西的山，在那里遇到了弟弟。摩西说了阿伦发生的一切，一起回到埃及，召集了长老们，把一切都告诉了他们。当摩西和阿伦在百姓面前施舍神迹的时候，他们相信这两个领袖曾用神的使者拯救了他们的逃亡和苦难。
第三个40年-从埃及到迦南
摩西回到埃及不久，在阿伦的陪同下，来到法老处反复要求耶和华。你应当使我的宗族行，你应当在旷野上谨守我的节法老拒绝了这个要求，并主张没有听过摩西的神。当时的埃及王看到他们自己是神，可以想象法老是怎样的侮辱。他不仅拒绝了摩西的要求，而且加重了希伯来人的负担。这件事以前，希伯来人为了制作砖块而使用的草是埃及人供给的，现在需要自己去捡草，但是砖块的数量并没有减少。
希伯来人把痛苦和愤怒对着摩西说。你们在法老和他的仆人面前加了一个恶名因为摩西也不知道，所以向神抱怨了。“你为什么折磨这个民众？”拯救希伯来人脱离困难，引导他到亚伯拉罕、以撒和雅各所约定的地方。神命令摩西再次来到法老面前，反复要求释放希伯来人，并宣布法老不答应就要惩戒。
亚伦的手杖变成蛇
摩西再次进入法老的宫殿，再次确认释放以色列人。摩西用阿伦的手杖变成蛇，打算打倒法老，但埃及的术士在妖术中也能进行这个神迹，而阿伦的手杖变了的蛇吞下了术士的蛇。法老的心很硬，不服从摩西。随着摩西在埃及接二连三地遭受九种灾祸，神的全能出现，使法老屈服。这九次灾害中，尼罗河的水含有血、青蛙灾、扁虱灾、苍蝇灾、畜疫灾、疮灾、冰雹灾、蝗虫灾以及暗灾。
十灾降临埃及
当摩西施行青蛙灾、苍蝇灾、冰雹灾、蝗虫灾、黑暗灾害时，法老惊慌失措，暂时平静下来，答应摩西的要求，但在天灾之后，他的心再次僵硬，恢复了他的承认。最初的9个灾害严重地破坏了埃及，但是以色列人还没有被释放，直到第10次灾害发生为止，这也是最可怕的灾害。
第一个越节
神告诉摩西，埃及人灾难将降临。“在埃及，从坐在宝座上的法老到研磨子后的奴婢，所有的长子和所有头上的牲畜都死了。”还向摩西保证，这次灾难不会对希伯来人的任何一家造成伤害。“我会告诉你埃荷巴分别派出了埃及人和以色列人。”

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