公元3世纪中叶，柔然较高统治集团余九鲁氏的始祖穆古鲁在拓跋利卫时期被拓跋鲜卑收为奴隶，后被免为骑兵。 3世纪末，当拓跋依禄担任拓跋三部作品总导演时，于九禄、木谷禄，因“坐末期”之罪，“隐匿于茫茫沙漠与山谷中”。斩”，并在意大利北部新山区河图附近的阴山山上收集了依靠游牧民族逃亡的100多人。
因“木咕噜声与余九鲁音相近，后人称氏族”。穆古鲁死了，子切鲁本来就强壮有力。他继续吞并其他部落。他拥有众多部落和财富，成为世袭贵族，自称柔然。该服务属于拓跋鲜卑，“岁贡马、兽、貂皮，冬迁莫南，夏仍居漠北”。
正如崔浩所说：“夏天散人，散牛，秋天收肥，后背寒热，倭寇南下。”分两部分：狄苏 元长子皮厚巴和继父住在河套东北部柔然原游牧地，今内蒙古自治区阴山北部。金河提控制的西部由河套向西扩展至今内蒙古额济纳旗。
代国被苻坚灭后，柔然被分配到朔方要塞外刘维臣指挥下的铁府匈奴。拓跋珪重获魏名后，于公元391年（北魏六年）向柔然发起进攻，裴侯霸、晋河提率部向魏投降。后仙河提子舍伦杀了后八，全军覆没婺源西郡，逃往墨北。当时，北魏建国初期，拓跋氏立志进军中原，与后秦、后焱、西秦、南焱、南梁等z权较量，而我没有时间向北看。抓住这个机会。
舍伦征服了智利部落，并在水草茂盛的地区充分利用鄂尔浑河和图拉河，势力日益强大。然后他们袭击了蒙古高原西北部的其余匈奴人，并创造了他们。整个蒙古高原及周边民族纷纷下撤。柔然统一漠北后，势力达到：“西为雁栖之地，东为之地，北为沙漠贫海，南为大冰碛。”东接大兴安岭，南接沙漠与北魏相望，西接阿尔泰山，占据准噶尔盆地，天山南接雁栖，北接在贝加尔湖，“匈奴古宅已征服西域”。柔然“敦煌张掖之北长锁院”，今位于鄂尔浑河东岸和朔柴达木湖附近。
公元 402 年（北魏天兴五年）舍伦自称秋豆与可汗作战。为适应远征需要，他效法北魏，制定军法，建立阵法，整顿军队，建立可汗朝廷，迅速做出柔然。他从部落联盟进入奴隶制初期，后世也称他为柔然汗国。骑兵就像“风驰电掣，鸟语花香”，形成一股震撼漠北的强大力量。

从402年（天兴五年）舍伦称汗至487年（太和十一年，柔然斗伦太平三年），直至赤勒的福罗属下与柔然分开，是柔然的盛世时期。一方面，柔然的统治者继续采取远征战略，联合后秦、北燕、北凉，共同面对北魏；另一方面，他们继续骚扰和掠夺北魏的北部边境。北魏对柔然采取“讨伐”政策，以减轻北方的威胁，统一大漠南北，掠夺财富。
因此，近80年来，先后发生20余次柔然南动、北魏北攻。舍伦称汗前后，没过多久，北魏迁都平城，柔然的崛起成为北魏进军中原的一大担忧。而北魏的实力，则是柔然南下的障碍。柔然为集中力量对抗北魏，与后秦、北燕结成反魏同盟。例如，公元407年（北魏四年），舍伦的弟弟葫芦在北燕将3000匹马献给凤霸，并聘请凤的女儿乐郎公主为妻。大坦为可汗时（414-429），派使者到北燕，向南朝刘宋z权捐献马匹三千匹，羊一万只。在公元424年加入北魏之前，柔然绝不是垫底的。

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