南宋和金朝之间的关系一直是敌对的：一方面是侵略，另一方面是反侵略。在宋金对峙的100多年中，宋金战争频繁。南宋屈辱求和之后，大规模战争少之又少。
南宋建立后，金兵将赵勾追至临安（今杭州），赵勾被迫乘船出海。金兵出去追捕他，北方人投降了，因为他们不知道水战。于是双方和解，赵狗再次逃到临安建都。此后，由于南宋爱国将领的呼声，赵勾接受了北伐。南宋打赢了几场漂亮的战役，比如黄天荡战役。后来，一群爱国将领（岳飞就是其中之一）被解雇并处决。1141年冬天，双方再次达成和平，同意以大尚关和淮河中游为边界，南宋宣布臣民身份并向其致敬。从那时起，双方就没有发生过战争（主要是因为金朝的实力也在减弱；仍然有小规模的战斗）。直到1234年金朝灭亡。
1127年春，金军南下攻打汴京，俘虏宋徽宗、宋钦宗及大批公主和皇室，北宋灭亡。北宋灭亡后，1127年5月1日，康王赵勾在应天府（宋高宗）当皇帝，建立了南宋王朝。
1141年，《绍兴和约》签订，宋朝接管。两国领土被秦岭和淮河分割。北方和南方没有相互侵略。南宋和金朝之间的大规模战争结束了。
战争后期，随后几年战争的国力不断萎缩，军事实力急剧下降，内部矛盾加剧：他们厌倦了与宋朝和蒙古的斗争，最终未能实现统一南北的战略企图。

1232年，蒙古军队在三峰山战役中摧毁了晋国主力。由于晋国即将灭亡，宋立宗同意与蒙古一起攻打晋国。1233年，南宋与金朝的冲突结束。
万彦阿古去世后，各方利益交织在一起。之后，万彦阿古的弟弟万彦吴其迈被提拔为王位。万延·吴起迈本人并没有在军事上取得巨大的直接成，他之所以能够登顶，是因为他想平衡各方的力量。
万延吴其迈死后，金锡宗万延即位。万延震几乎与权力无关。在他统治期间，万延宗比等人是第一个实行独裁统治的人。万颜宗比死后，万颜真对皇后实行独裁统治。万彦真不容易杀死自己的女王，但他被他的堂兄万彦良杀死了。
万延良登基后，屠S皇室和大臣，引起晋人恐慌。在这种情况下，万延良试图转移内部矛盾，大规模入侵南方。然而，由于长期的不利战争，万延良激怒了官兵，导致军事叛变，万延良被杀。在此之前，留在后方的万延勇发动叛变，继承了金世宗皇帝的王位。
只有在金世宗时期，金国才稳定下来，走上了正确的道路。在这一时期，万彦·阿古达建国以来，已经走过了三代人。在内乱的情况下，金国不会有一个持续而周密的计划来摧毁宋朝，也不会联合所有的力量来攻击南宋。
严雍继位后，南宋王朝在宋高宗和宋孝宗两代君主的管理下逐渐安定下来。虽然金军拒绝了宋孝宗发动的北伐，但金军几乎不可能摧毁南宋。
在金世宗时期和随后的金中宗时期，金朝的政治文化达到了顶峰，但金军的战斗力持续下降，金国不朽女性与汉族之间的争端难以解决。

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