公元215年，刘备取得益州，孙权向诸葛瑾寻找刘备，求荆州。
单刀会的刘备不同意，孙权非常怨恨，派遣吕蒙率军取得了长沙、零陵、桂阳三个郡。长沙、桂阳蜀马上投降。刘备知道后，亲自从成都赶到公安（现在的湖北公安），派遣大将关羽争夺三郡。孙权也立即进驻陆口，派遣鲁肃屯兵益阳，抵抗关羽。双方拔剑，孙刘联盟面临破裂，在这个关键时刻，鲁肃为了保护孙刘联盟，不给曹操机会，决定当面和关羽商量。“肃招羽相见，驻扎在各兵马百步，诸将军一刀两断”。双方经过会谈，缓和了紧张局势。之后孙权协商平分刘备和荆州，以湘水为界，放弃军队，孙刘联盟得以维持。
周瑜死后，刘备和吴约定等孙权占领西川，把荆州交给吴。

这时刘备已经变强了，他的军队很快就占领了西川。刘备在西川建立了蜀国，让关羽和儿子关平在荆州驻扎。孙权听说刘备占领了西川，就派大使到蜀国请求刘备去荆州。刘备听了诸葛亮的计策，给吴大使写信，让荆州去找关羽。吴大使带着信来到荆州，却被关羽拒绝了。关羽说：“这么重要的事，我怎么能相信呢？”。然后把大使赶走了吴。孙权愤怒地说：“刘备明显在捉弄我。”。鲁肃想出了一个主意：请关羽到吴来吃饭，趁机把他抓住，逼关羽把荆州交给他。不那样做的话，就把他杀了。关羽接到请柬后笑着说：“我不怕他们。我一个人去看看他们会怎么做。”。第二天，关羽乘船来到了吴市。鲁肃早已配置军队，但只要关羽不答应，马上就把他抓住了。
酒席上鲁肃笑眯眯地提出归还荆州的要求，关羽说：“今天来喝酒了，不谈国家大事。”。过了一会儿，关羽站起来挽留鲁肃说：“我有点醉了，荆州的事情以后再商量吧。”这么说着，拉着鲁肃走到河边去了。吴兵害怕误伤鲁肃，不敢伸手关羽。只能看关羽拉着鲁肃出去了。关羽一直把鲁肃拉到河边才放了手。吴军追过来的时候，关羽的船离得很远。

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