在影响半个唐朝的黄巢起义之前，整个社会几乎瓦解：诸侯和城市开始陆续崛起，无法谋生的人也随之崛起。
在岭南地区，一群边防士兵为了回到他们早已离开的故土，发动了兵变。这就是“桂林之乱”。
“桂林之乱”的起源要追溯到南诏国。唐朝时期，南诏国处于唐朝和吐蕃两大强国之间。他时而与唐朝为友，时而与吐蕃亲近。 9世纪，唐朝政治，处理不了与南诏的关系，南诏再次与唐决裂，攻占唐属地胶州（今越南河内）。
为平息叛乱，唐一宗派徐州节度使使孟秋率2000人南下。但是，兵力不够，一时之间，愿意去蛮荒之地的年轻人也招不来。
于是孟秋从山林中招募了一些土匪，组成了远征胶州。朝廷答应他们在岭南驻扎三年，三年一到，他们一定会回老家。咸统三年（862年），这支远征军从徐州调到岭南，其中800人驻扎在桂林。
865年冬，三年期限届满，徐州（今江苏徐州）、泗州（今安徽泗县）考察使崔延增命他们再留三年。士兵们不得不再守卫边境三年。第二个三年期满，大家满怀期待回老家的时候，竟然接到了第二份军令，命令他们再驻扎一年。这一次的大军似乎已经爆发了，所有人都义愤填膺，不愿为朝廷效力，真是不可思议。
在众人的怒火之下，有人杀了正试图稳定军心的军都王忠福。结果，局势变得无法控制。文人无处可去，干脆什么都不做，鼓动大家造反，组织回老家。负责食品管理的官员庞勋被选为领导叛军。他们没收了一些武器，武装自己，向北进军。

这一举动极大地惊动了中央。为了安抚起义军，朝廷下令赦免他们的不服从，允许他们返回徐州。不过，庞寻等人意识到，这只是朝廷拖延军队的打算，只好等他们沦陷后才算账。
因此，庞勋的团队保持警惕：他们离开桂林，途经湖南、湖北、安徽等地。一路上与官兵作战，招收了大量生计拮据、无处可去的农民，我们迅速扩大了队伍。到了徐州，攻城门，将令他们暂缓归来的官员一一处死。
朝廷随后派兵攻打庞勋的队伍。然而，这些派出的将领们腐朽无能，军队杂乱无章，几乎没有战斗力，于是庞寻与皇军交战了一年零五个月，敌人少而敌人多。
在此期间，双方损失惨重。黄河以南大部分地区遭到严重破坏。
之后，朝廷派禹州（今河北禹县）知府李国昌的沙陀军支援。沙陀人是突厥民族的一个分支，勇猛好斗。庞寻的军队得知后，有些人开始动摇了。将军孟景文欲投降，被庞寻处死。
咸统十年（869年）九月，庞勋率2万人渡汴河，南攻亳州，被沙陀兵追击。庞勋战败而死。整个叛军只有一千人幸存下来。
庞勋领导的“桂林起义”是黄巢起义的先行者。这场内乱彻底暴露了唐末穷人和无能的统治阶级的黑暗现实。
虽然桂林起义最终被平定，但一些历史学家认为，黄巢起义之前发生的兵变是唐朝末期的开始。

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