纵观我国古代，秦朝以来各王朝的北方边境地区始终不安宁，面临的外患威胁也基本来自北方。匈奴、鲜卑、柔然、突厥、回西晋、北宋、南宋、南明等z权是北方直接灭亡的游牧渔猎民族之手。
这其实比较正常，中原地区北方气候和广大草原环境的确适合游牧、渔猎民族的生存，农耕民族在社会生产力低下的古代，善于骑射技术，民风雄壮、机动性强，在与几乎不需要后勤保障的游牧、渔猎民族作战时往往处于劣势。

那么，中原王朝除了北方以外，在东、西、南三个方向上有威胁吗？
一、东方
传统的汉地东方是海，大航海时代没有到来的话，隔海眺望的两个国家，只有韩国和日本有可能成为威胁。
韩国和一样，是封建社会，无论中原如何改朝换代，都一直是中原王朝的附属国，没有真正威胁过中原王朝（隋唐时代的高句丽是我国古代东北地区的少数民族，与、韩国没有一分钱的关系）。
关于日本，近代是我国的第一外敌，古代的国力远不及中原王朝，除了明朝中后期多方面的原因导致的倭患以外，整体上没有威胁。
二、西洋
在中原地区的西部，有着“世界屋脊”的高原和塔克拉玛干大沙漠的障碍，外部势力无法进入。真正能构成威胁的，只有隋唐时代在高原兴起的吐谷浊音和吐蕃。
《晋书・吐谷浑传》中写道，“吐谷浑、慕容吐谷浑原本是人名，前燕（16国之一、鲜卑族慕容部所建）开国皇帝慕容
吐谷浑移居西方时，中原大地处于两晋南北朝时代的大乱期，无暇顾及。吐谷浑乘机强盛崛起，鼎盛时期控制了东至青海湖东岸、西至塔里木盆地、北至克鲁克塔格山脉、南至昆仑山脉的广大区域。然后先后侵略了北魏、西魏、北周等众多中原z权。
《隋书》中记载：“打败吐谷浑，开拓数千里，遣兵戍”。到了609年，隋可是在隋《北史列传第八十四》中记载：“大业末、天下乱、伏允复的故地，往往是寇河右、郡县无法控制”。
唐贞观九年（634年），唐太宗通过河西回廊，为了沟通丝绸之路而派兵，再次创制吐谷浑，吐谷浑成为唐的附属国，失去威胁，663年被吐蕃彻底消灭。
中原王朝在历代西方所面临的较大威胁一定属于吐蕃。在高原兴起的古代藏族部落初期与唐朝维持了相当长的一段时间的和亲局面，唐朝也没有威胁。
但是，安史之乱之后，唐朝盛转衰，吐蕃开始成为唐朝中期较大的威胁，蚕食西域、河西、陇右的唐朝领土。《旧唐书列传第三十六》中写道：“广德元年，吐蕃凌侵犯了上都，乘着轿子使陕西幸福。吐蕃于763年打败了唐都长安，以李承宏为傀儡皇帝。”。
从8世纪末到9世纪初，吐蕃达到了最盛时期。从东到四川盆地西部的一端，从西到葱岭（现在的帕米尔高原），从北到天山山脉，从南到喜马拉雅山脉，控制了广大地区。但是，却衰落到了盛极。
进入9世纪以来，不容一世的吐蕃帝国的形势开始急转直下，国内各民族、奴隶、平民的起义不断，统治集团内部更是纷争不断。张议潮起义控制了河西、陇右后，归依唐朝，西域地区此后，回归以来，西部地区再也没有威胁中原王朝的势力出现。
三、南方
秦始皇平定百越，设置南海、桂林、象郡三个郡，之后汉武帝灭亡南越国后，中原王朝的领土正南一直是海，和东方一样，大航海时代到来之前几乎没有外部威胁。南方没有威胁，但广大的西南地区却不是这样。
古代与中原王朝相对，西南地区主要指现在的贵州、云南、广西及中南半岛等。这些地区的地形和民族成分非常复杂，威胁中原王朝的z权也有无数抬头。
夜郎。作为我国西南地区第一个由少数民族建立的国家，他在历史上留下的名声有点尴尬。那是有名的成语“夜郎自大”，出自《史记·西南夷列传》的记载。虽然道路不通，信息沟通不顺利，但夜郎国留下了自大无知的印象。
但是根据考证，夜郎国虽然不及西汉，但不应该像“夜郎自大”那样被后世嘲笑。夜郎国之所以被轻视，还是因为缺乏史料记载，中原人对他不太了解。夜郎国的历史相当悠久，史籍记载的历史有300多年。夜郎幅员辽阔，控制了今天的贵州、云南等地。因为夜郎从事对外贸易，所以国家和平民相当富裕。西汉成帝和平年间，夜郎王兴威胁周边22座城池，反叛西汉王朝，最终失败而灭亡，但不能轻视西汉王朝。

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