建文元年（1399年）10月19日，燕军在徽州（今河北省平泉县）整编，分为中、前、左、右、后五军。 10月21日，燕军进入松亭关（今河北省宽城县西南）。十一月初五，燕军渡过白河（当时白河已经结冰，通道在北京顺义区以东），击败了陈氏李景隆的哨兵。军队一万多人。同一天，他们在郑村坝与李景隆的军队交战。燕军左右进攻，连南军七营都被击溃，李景隆大败。当晚，李景隆见战况不利，下令郑村坝全军稍稍撤退。几十万人的包袱，全都留给了燕军。但李景隆匆匆离去，并没有通知围攻北平城的同盟军，燕军便轻松击败了北平城下的同盟军，获得了补给。李景隆率军回德州，郑村坝之战结束。这一战，南军损失了十万余人。
李景隆将军无法攻打北平（今北京），撤退至郑村坝。正月初四，燕王朱棣从大宁（今内蒙古宁城）回到鼓山（北京通县以东40里），西征大军，击溃李军一万余人。景龙军前哨，都督陈辉。正月初五，他在郑村坝与李景隆的军队作战。朱棣见他的军队动了，就从左右攻击他，连7个营都破了。燕大将张裕等人行进，到达城下，城中的部队出城参战，内外攻势，大败建文帝军；李景隆南逃德州。次日，燕师继续进攻，攻破四垒。部队得知李景隆逃走后，便弃粮夜夜南逃。此战，燕师阵亡建文帝军数万人，战力两万余匹。

建文元年（1399年）11月9日，朱棣回北平镇，因未早日（7月）回信，回信朝廷，陈述齐台、黄自成陷害朝廷的罪行。。建文帝没有回应。 12月，朱棣采取反制策略，下令击落辽东守军吴高，降级，以消除东北方面的顾虑。
由于李景隆要等到次年春（1400年）攻打燕北，朱棣决定进攻山西大同，以消耗南军。 12月19日，朱棣启程攻打大同。 12月24日，燕军抵达广昌，杨宗守军投降。建文二年（1400年）正月一日，燕军抵达涠州，明军卫王忠、李渊投降燕军。二月初二，燕军攻打大同。大同是王的领地，军事地位极其重要，李景隆不得不去救它。李景隆离开紫荆关后，燕军从居庸关返回北平。同盟军在冰天雪地中白跑，损失大量兵力和装备，士气损失惨重。
建文二年（1400年）2月28日，李景隆写信给朱棣，请求暂时休战。燕王问齐太、黄自成等人回应。据说李景隆从此有了两颗心。燕军除了让南军白跑一个月外，在这次远征中竟然遇到了一支蒙古后裔的军队，将其收编。又于建文二年（1400年）二月，保定郡降燕。

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