曹魏在三国争霸中，曹家的大权渐渐被征伐有的权臣司马懿掌控。司马懿的儿子司马昭发动了灭蜀之战，司马昭的儿子司马炎废了姓曹的，自己当了皇帝，建了晋国。这个晋国又灭了孙吴，一统江湖。可惜二代名叫司马衷，就是那个问“何不食肉糜”的题主。他娶了个媳妇名叫贾南风，一个傻，一个作。
司马衷是个二傻子，朝政就交由贾南风处理了，贾南风想废了司马家。显然司马家的不愿意，于是贾南风开始杀司马家的人，引发了八王之乱。
八王之乱已经够乱，民间还爆发了蝗灾和瘟疫。这就给了胡人以可乘之机。首先是大西晋的北部都尉刘渊。虽然姓刘，但却是匈奴人，是冒顿单于的后裔，先祖因跟刘邦结为亲家，所以改姓了刘。
刘渊自幼学了一身的武艺，热爱科学文化，而且人缘十分好。子承父业当了都尉以后，被成都王司马颖引为外援，司马颖要在中原打下一片天。结果才知道什么叫鸠占鹊巢，引狼入室。刘渊建立了汉国（因为他姓刘），后被改为赵，史称前赵。他亲眼看见了八王之乱中原的情况，觉得应该干他们一发。让人招呼匈奴五部人马，高呼“打倒东海王司马越，坚决支持司马颖进中央”的口号，杀过来了。

与此同时，四川也出了大事，因为西北地区连年干旱，百姓只好往南逃难。这里边儿的百姓，包括氐族和汉族。氐族头领李特领着大家跑到了四川，扑面而来的是一通棍棒，官府勒令他们赶紧滚回老家。
要是回去，横竖都是一死。留这里也是个死。但有头领带着闹起来，指不定谁死呢！就跟着李特他们闹了。他们在绵竹起义，李特死后，他的蛾子李雄继续战斗，率领起义军攻占了成都，建国为成汉。
当前赵大军进击西晋首都洛阳的时候，刘渊已经病死，刘聪即位。南方的勤王之兵要么动都不动，要么来看了一圈儿就给吓跑了，要么就是让人揍了一顿，遭受了一通毒打，损失惨重，没一个给力的。
于是洛阳失守，晋怀帝被刘聪灌了毒酒死了。在长安即位的晋愍帝下令与前赵决一死战，可惜没人听他的。
只能投降。西晋灭亡。晋愍帝被俘之后，被封为怀平侯，主要负责在宴会上给刘聪倒酒，夜里端尿盆儿的工作。后来刘聪觉得没意思，就把他杀了。
西晋的司马氏宗族，琅琊王司马睿到了江东（古称江左），建立起新，唤作东晋。原西晋的西北方向，是凉州。凉州刺史名叫张轨，西晋灭亡后，此地被前赵阻断，绝断成为了一个独立的z权。张轨死后，其子张寔继任，等西晋灭亡后，继续沿用晋愍帝的年号，说是晋国的人，实则是一个完全独立的国家。史称前凉。
晋怀帝没死的时候，大北方的鲜卑部落的拓跋猗卢被封为大单于，封代公。等到晋愍帝时，给他封了代王。你也知道，这个晋愍帝已经没什么能力了，代王自成一国，称为代国。
前赵有位猛将，名叫石勒。这个石勒，是羯族人，很猛，帮前赵打西晋，歼灭对方主力，破洛阳的就是他。后来势力坐大，忽然宣布不跟着前赵干了，自称大将军、大单于、领冀州牧、赵王，直接登基了，自建一国，史称后赵。
石勒自然是非常富有权谋的一个人，但十分凶悍变态，后来继位的石虎更加变态，石虎的儿子石邃将祖辈的变态发挥到了极致。喜欢杀人玩，让美女打扮好然后下令屠S，把头放在盘子上展览，人煮好以后供大家品尝。这一家子对百姓更不用说了，经常运用两脚羊战术进行战斗，用人当军需。西晋灭亡后，汉族成为五胡屠S对象，已经不能称作人，只能称作羊，想杀就杀，想吃就吃。原中原的士民实在无法忍受如此残暴的世界，于是纷纷往南迁徙，史称衣冠南渡。曾有一回，二十万人试图过河却被困，几乎全部死亡。
石虎死后，石世继位。石世干了一个多月，就被兄弟石遵废了。那时候石虎的养孙冉闵很能干，石遵许诺，以后必然会立冉闵为太子。后来一想，他喵的小编为什么要立一个异姓当太子！又不同意了。
冉闵很生气，石遵死后，石鉴即位，想除去冉闵这个隐患，被冉闵和李农合伙弄死。一群人要拥戴冉闵当皇帝。冉闵说小编不好意思，非让李农当皇帝。李农说你要是不当小编就死给你看，冉闵都哭了，说小编也实在不是谦虚，还是你当最合适。李农真的要上吊，逼着冉闵即位，冉闵说那就不好意思了，于是登基。
冉闵建国，称之冉魏。然而冉魏很快就被鲜卑慕容氏在燕地建立的前燕灭了，因为石鉴死后，石家后人占据了一块地方继续跟冉闵撕，引援羌族和前燕，冉闵全歼后赵后，前燕立即南下跟冉闵干，冉闵兵败被俘，冉魏灭亡。

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